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国内供需改善,中长期看好烧碱行业景气

发布时间:2021-05-17 17:30浏览次数:

去产能初见成效,开工率将成为供给端主要因素。在“三去一降一补”的供给侧结构性改革政策下,氯碱行业深化升级转型效果初步显现。2015年烧碱生产企业数量为163家,较2014年净减少12家,其中退出企业15家,新增企业3家。
烧碱自2016年以来从供应过剩转为供应偏紧。2016年国内释放的新增烧碱产能为110万吨/年,新增产能略低于需求增速;在氯碱行业“十三五”规划发展下,未来烧碱行业产能难有明显增加。开工率将成为供给端的主要影响因素。需求增速企稳回升。烧碱近十年来表观消费量复合增长率接近10%,但2012年至2015 年表观消费量增速处于下降趋势,并且于2015年首现负增长。2016年后表观消费量呈现企稳回升态势。其中2017年前10月表观消费量约为2743 万吨,同比2016年前10月的的2632.3万吨增长4.2%。
氧化铝冬季限产影响需求,长期看增量需求仍在。氧化铝是烧碱的最主要的下游应用领域,约占烧碱消费的30%,其余应用领域为造纸、印染等。在氧化铝冬季限产的影响下,烧碱短期需求有所减弱,但长期来看,氧化铝增量需求仍在,冬季限产结束后有望恢复。
液氯下游需求遇阻。一方面,由于东部地区无电力成本优势,PVC产能只退不增,因此近年来多数东部地区新增烧碱企业却无相应配套下游耗氯产品,致使碱氯难平衡。其次,各地严查环保,液氯下游需求萎缩。2016年以来,河北、江苏、河南、内蒙等地严查环保,部分下游小型化工厂开工不足,对液氯需求量萎缩。
下游产品价格越高,从侧面反映供给受到一定的抑制,表明液氯的需求也受到影响。统计了液氯的下游部分产品近一年的价格,大部分产品的价格均出现较大幅度的上升。